赛默飞世尔科学公司收购生命科技公司

赛默飞世尔科技公司和生命科技公司签署了一项最终协议，赛默飞世尔将以每股完全摊薄普通股76.00美元的价格收购生命科技公司，总价值约136亿美元，外加承担截至2012年底的净债务(截至2012年底为22亿美元)。

该交易已得到两家公司董事会的批准，将在研究、专业诊断和应用市场创造一个无与伦比的领导者。此次合并将基于两家公司的技术优势，加速为蛋白质组学、基因组学和细胞生物学领域的生命科学客户提供成果。

赛默飞雪公司总裁兼首席执行官Marc N. Casper表示:“我们对这笔交易感到非常兴奋，因为它为我们的客户创造了最终的合作伙伴，为我们的股东创造了巨大的价值。”“收购Life Technologies增强了我们增长战略的三个要素:技术创新、独特的客户价值主张和在新兴市场的扩张。

“通过与合并后的公司合作，我们在研究和应用市场的客户现在将能够实现更高水平的创新和生产力。尤其令我们兴奋的是，在持续创新的共同承诺的推动下，我们将不得不利用我们的互补性产品的新机会。对于我们的股东来说，我们预计这笔交易将产生有吸引力的财务回报，以及我们调整后的每股收益的显著和即时增长。”

Life Technologies董事长兼首席执行官Gregory T. Lucier表示:“此次交易将两家公司结合在一起，致力于为客户加速创新，并在竞争激烈的全球行业中取得更大的成功。此外，这一合并为我们的股东带来了即时和重大的现金价值，并代表着董事会战略审查的成功结束，以提高股东价值，并为生命科技发展更强大的未来。我们期待与赛默飞世尔优秀的团队携手合作，共同致力于为客户、员工和我们所服务的社区服务。”bet188真人

Casper补充道:“我们期待着生命科技公司的新同事加入赛默飞世尔团队。携手合作，我们将更有能力实现公司的使命，即让我们的客户让世界更健康、更清洁、更安全。”

Life为从事科学研究和基因分析的客户以及法医和食品安全检测等应用市场的客户提供创新产品和服务。其2012年的收入为38亿美元，全面的产品包括广泛的试剂、耗材、仪器和系统。Life的领先技术受到大约5000项专利和许可的保护，并通过对创新的坚定承诺建立在这一地位的基础上。此外，Life还拥有广泛的商业业务和全球足迹，超过10,000名员工为世界各地的客户提供服务。

预计Life Technologies的总裁兼首席运营官马克·史蒂文森(Mark P. Stevenson)将在合并后的公司中发挥重要的领导作用。此外，赛默飞世尔还打算选举一名生命科技公司董事会成员进入赛默飞世尔董事会。

交易的预期收益

收购Life Technologies将为从事研究、专业诊断和应用市场的客户创造更大的规模和深度能力。

通过补充性产品扩大赛默飞世尔行业领先的产品组合，加强技术和创新领导地位。生命为基因组学、分子和细胞生物学提供了大量的消耗品。该公司以其下一代测序能力而闻名，还拥有一系列生物生产和取证应用技术。这些优势，加上赛默飞世尔在分析技术和专业诊断方面的领先产品，为支持生命科学工具和诊断的融合创造了新的机会。

创建终极客户合作伙伴，增强赛默飞世尔的商业实力和全球影响力。Life有一半以上的订单是通过一家备受推崇的电子商务平台在线交易的。这种领先的能力，加上赛默飞世尔广泛的研究和医疗保健客户渠道，创造了世界一流的商业基础设施。合并后的公司还将巩固其在亚太地区，特别是中国的强大立足点，以满足客户在生命科学和医疗保健领域日益增长的需求。

为股东创造具有吸引力的财务回报和新的增长机会。收购Life将在交易结束后的第三年实现2.75亿美元的调整后营业收入协同效应，其中包括2.5亿美元的成本协同效应和2500万美元的收入协同效应。此外，赛默飞世尔预计该交易将显著并立即增加调整后的每股收益。

融资和审批

赛默飞世尔将以每股完全摊薄普通股76.00美元的价格收购美国人寿。该交易预计将于2014年初完成，尚需Life股东投票表决，并满足惯例的交易完成条件，包括监管机构的批准。赛默飞世尔已从摩根大通(J.P. Morgan)和巴克莱(Barclays)获得了承诺的过渡融资。在136亿美元的现金对价中，该公司预计将分拆为95亿至100亿美元的现金和债务，以及最多40亿美元的股权。赛默飞世尔预计在交易完成后将保持投资级评级。

顾问

摩根大通和巴克莱银行将担任赛默飞世尔的财务顾问，Wachtell、Lipton、Rosen & Katz和WilmerHale将担任法律顾问。对于Life，德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和莫里斯公司(Moelis & Company)担任财务顾问，Cravath, Swaine and Moore LLP担任法律顾问。

使用非公认会计准则财务指标

除了根据公认会计原则(GAAP)编制的财务措施外，我们还使用某些非GAAP财务措施，包括调整后每股收益和调整后营业收入，其中不包括重组和其他成本/收入以及与收购相关的无形资产的摊销。调整后的每股收益还不包括某些其他损益、与前一项目相关的税收拨备/利益、税收抵免结转的利益、重大税务审计或事件的影响以及已终止的业务。我们排除上述项目，因为它们超出了我们的正常运营范围和/或在某些情况下，难以准确预测未来时期。我们认为，使用非公认会计准则措施有助于投资者更好地了解我们的核心经营业绩和未来前景，与管理层如何衡量和预测公司业绩相一致，特别是在将这些结果与以前的时期或预测进行比较时。