热费希尔科学获取生命技术
热费希尔科学和生活技术已经签署了一份最终协议,热费舍尔将获得生命技术完全稀释常见的每股盈利76.00美元现金,或约136亿美元,加上假设净负债近22亿美元(截至2012年年底)。
批准的交易,两家公司的董事会,将创建一个无与伦比的领袖在服务研究中,专业诊断和应用市场。结合基于两家公司的技术优势,加速生命科学的结果客户从事蛋白质组学、基因组学和细胞生物学。
“我们非常兴奋这交易,因为它为我们的客户创造最终的合作伙伴和重要的价值为我们的股东,”马克·n·卡斯珀说,总裁兼首席执行官的热费希尔科学。“生命的收购技术增强了所有三个元素的增长战略:技术创新、独特的客户价值主张和在新兴市场扩张。
“我们的顾客在研究和应用市场将可以实现更高水平的创新和生产力与合并后的公司合作。我们特别兴奋的新机遇,我们必须利用我们互补,推动了持续创新的共同承诺。对于我们的股东,我们预计交易将产生吸引力的财务回报,以及重大调整后每股收益和直接吸积。”
格雷戈里·t·卢西尔生活技术的董事长兼首席执行官,说:“这笔交易汇集了两家公司为客户有意加速创新和实现更大的成功在一个高度竞争的全球产业。此外,这种组合提供了直接的和重要的现金价值我们的股东和代表一个成功增加股东价值的董事会的战略评估和发展一个更强大的未来生活的技术。我们期待与优秀的团队在热费舍尔,这股票我们承诺客户,员工和我们服务的社区”。bet188真人
卡斯珀说,“我们期待着欢迎我们的新同事从生活技术热费希尔团队。在一起,我们将在一个更有利的谈判地位,实现公司的使命,那就是让我们的客户使世界更健康,更清洁和更安全的。”
生活向客户提供创新的产品和服务进行科学研究和遗传分析,以及在应用市场,比如取证和食品安全测试。与2012年38亿美元的收入,它全面提供包括范围广泛的试剂、耗材、仪器和系统。生命的主要技术受到约5000项专利和许可证的保护,它建立在这个位置通过强有力的承诺,创新。生活有一个广阔的商业存在和全球足迹,拥有超过10000名员工,服务于客户。
预计生命技术的总裁兼首席运营官马克·p·史蒂文森,在合并后的公司将有一个重要的领导角色。此外,热费希尔打算选择一个生活技术的董事会成员热费希尔。
预期交易的好处
生命的采集技术将为客户创造增强的功能规模和深度在研究工作,专业诊断和应用市场。
加强技术和创新领导通过互补产品,扩大热费希尔的行业领先的投资组合。生活有一个广泛的提供的耗材基因组学、分子和细胞生物学。众所周知的下一代测序能力,也有一系列的技术bioproduction和法医学应用。这些优势,结合热费舍尔在分析技术和领先的产品专业诊断,创造新的机会来支持生命科学工具和诊断方法的收敛性。
创建最终的客户合作伙伴,提高热费希尔的商业力量和全球影响力。生活则一半以上的订单通过高度重视网上电子商务平台。这个领导能力,结合热费希尔的广泛研究和医疗客户渠道,创建一个世界级的商业基础。合并后的公司还将建立在其在亚太地区站稳脚跟,特别是在中国,以满足客户日益增长的石油需求在生命科学和医疗保健。
为股东创造引人注目的价值,有吸引力的财务回报和新的增长机会。生命的收购了2.75亿美元的营业收入协同效应调整的机会三年结束后,包括2.5亿美元的成本协同效应和2500万美元的收入协同效应。此外,热费舍尔预计交易将大大,马上来调整后每股收益。
融资和批准
热费舍尔将获得76.00美元现金的生活/完全稀释普通股。的交易预计将在2014年初完成,受到股东投票和满足生活惯例成交条件,包括监管机构的批准。热费希尔取得承诺从摩根大通(J.P. Morgan)和巴克莱银行(Barclays)过桥融资。136亿美元的现金总额的考虑,该公司预计分割将现金和债券100亿美元和9.5美元的股票的40亿美元。热费舍尔预计将维持一个投资级评级后,交易已经关闭了。
顾问
摩根大通(J.P. Morgan)和巴克莱(Barclays)热费舍尔作为财务顾问,Wachtell, Lipton, Rosen & Katz和WilmerHale律师事务所担任法律顾问。德意志银行,证券公司和莫里斯公司担任财务顾问,律师,斯摩尔LLP律师事务所担任法律顾问。
使用非一般公认会计准则金融措施
除了金融措施准备依照一般公认会计原则(GAAP),我们使用某些会计金融措施,包括调整后每股收益和调整后的营业收入,不包括重组和其他费用/收入和与收购相关的无形资产的摊销。调整后每股收益也排除了某些其他收益和损失,相关税收规定/福利之前的项目,受益于税收抵免结转,税务审计或重大事件的影响和停止操作。我们排除上述物品,因为他们是我们的正常操作和/或外,在某些情况下,很难准确地预测未来的时期。我们认为,使用非一般公认会计准则的措施可以帮助投资者更好地理解我们的核心操作结果和未来前景,符合管理措施和预测公司的性能,特别是当比较结果之前的时期或预测。
