Affymetrix收购eBioscience

Affymetrix公司已经签署了一份最终协议,收购eBioscience, Inc .,圣地亚哥一家民营的公司和一个行业领先地位在流式细胞术和免疫测定试剂免疫学和肿瘤研究和诊断。

Affymetrix预计收购eBioscience:

•创造重要的新商业机会的关键之一的应用免疫学、肿瘤学、细胞生物学、干细胞生物学、和诊断
•公司的多元化收入来补充其基因组学业务
•增强分子诊断公司日益增长的业务
•扩大该公司的产品组合包括多色流式细胞术试剂和广泛的试剂为分析细胞因子,生长因子和其他可溶性蛋白质
•提高运营和新产品Panomics RNA和蛋白质分析产品的机会
•利用两家公司的商业功能来生成新的增长机遇

“收购eBioscience转换为我们的业务,我们热衷于它创造了机会,”弗兰克博士说,卡梅隆,Affymetrix的总裁兼首席执行官。“eBioscience, Affymetrix将大大扩大其通过添加一个行业领先的可寻址市场投资组合的细胞和免疫测定。这些新产品是我们客户的一个关键部分工作流转化医学的重要目标市场,肿瘤学、免疫学。我们相信,这些市场代表每年近三十亿美元的机会,这将把Affymetrix坚实的道路上持续增长和盈利能力。我们期待着欢迎eBioscience团队Affymetrix家族。”

“这交易场所Affymetrix免疫学和肿瘤学的最前沿,增长最快的两个片段的分子和转化医学,”斯蒂芬P.A. Fodor博士说,Affymetrix的创始人兼董事长。“eBioscience补充我们的基因组学和细胞遗传学的传统企业,在分子诊断,大大加强了我们的基础。”

”的组合Affymetrix eBioscience也有着巨大的好处,”Tim Barabe说,Affymetrix执行副总裁兼首席财务官。”与2011年销售额预计将超过7000万美元,毛利率超过70%,EBITDA利润率约为30%,eBioscience使Affymetrix更强大的公司运营和财务状况。购买价格代表了大约2011年的收入和14次2011年EBITDA的4.5倍。”

事务将使用相结合的资助大约50%的现金,50%承诺避免稀释债务和股东价值最大化。

Affymetrix取得完全承销高级担保融资承诺的1.9亿美元(包括2000万美元的循环信贷设施)由管理代理通用金融,医疗金融服务,包括银行,硅谷银行,CIT医疗LLC和CIT银行。Affymetrix需要保留的现金约9500万美元来满足其优秀的可转换债券,可以把该公司2013年1月。通用电气资本市场,硅谷银行和CIT资本证券公司将作为联合出面和交易事务。

交易取决于惯例成交条件,预计将在2011年第四季度。

Affymetrix总部位于圣克拉拉,预计将维持eBioscience的管理团队和操作在圣地亚哥。

Houlihan Lokey, Affymetrix公司作为独家财务顾问和Davis Polk & Wardwell)律师事务所担任法律顾问Affymetrix在事务。Jefferies & Company公司作为独家财务顾问eBioscience和欧华律师事务所律师事务所是充当eBioscience事务的法律顾问。