Affymetrix收购eBioscience

Affymetrix预计eBioscience的收购将:

•在免疫学、肿瘤学、细胞生物学、干细胞生物学和诊断学的关键后基因组应用中创造重要的新商业机会
•使公司的收入多样化，以补充其基因组学特许经营
•扩大公司在分子诊断方面不断增长的业务
•扩大公司的产品组合，包括多色流式细胞仪试剂和用于细胞因子、生长因子和其他可溶性蛋白分析的广谱试剂
增加Panomics RNA和蛋白质分析产品的运营和新产品机会
•利用两家公司的商业能力来创造新的增长机会

Affymetrix总裁兼首席执行官Frank Witney博士说:“收购eBioscience对我们的业务来说是一场变革，我们对它创造的机会充满热情。”

“与eBioscience合作，Affymetrix将通过增加行业领先的细胞和免疫分析产品组合，显著扩大其潜在市场。这些新产品是我们客户在转化医学、肿瘤学和免疫学等主要目标市场工作流程的重要组成部分。

我们相信这些市场代表着每年近30亿美元的机会，这将使Affymetrix走上持续增长和盈利的坚实道路。我们期待着eBioscience团队加入Affymetrix大家庭。”

Affymetrix创始人兼董事长Stephen P.A. Fodor博士表示:“此次交易将使Affymetrix处于免疫学和肿瘤学的前沿，这是分子医学和转化医学中增长最快的两个领域。”“eBioscience补充了我们传统的基因组学和细胞遗传学业务，并极大地加强了我们在分子诊断方面的基础。”

Affymetrix的执行副总裁兼首席财务官Tim Barabe说:“Affymetrix和eBioscience的结合有很大的好处。”“2011年销售额预计将超过7000万美元，毛利率超过70%，EBITDA利润率约30%，eBioscience使Affymetrix在运营和财务上都成为一家更加强大的公司。收购价格约为2011年营收的4.5倍，2011年EBITDA的14倍。”

这笔交易将使用大约50%的现金和50%的承诺债务来筹集资金，以避免稀释股权，并使股东的价值最大化。

Affymetrix已获得总额为1.9亿美元的完全承销的高级担保融资承诺(包括2000万美元的循环信贷额度)，由行政代理GE Capital, Healthcare Financial Services牵头，包括作为贷方的硅谷银行，CIT Healthcare LLC和CIT Bank。Affymetrix将被要求保留约9500万美元的现金，以支付2013年1月向公司发行的未偿可转换债务。通用电气资本市场、硅谷银行和CIT资本证券有限责任公司将担任此次交易的联合牵头安排人和簿记行。

Affymetrix的总部位于圣克拉拉，预计将维持eBioscience在圣地亚哥的管理团队和运营。

Houlihan Lokey, Inc.将担任Affymetrix的独家财务顾问，Davis Polk & Wardwell LLP将担任Affymetrix在交易中的法律顾问。Jefferies & Company, Inc.将担任eBioscience的独家财务顾问，DLA Piper LLP将担任eBioscience的法律顾问。